La fête bat son plein dans le village de Lanniel, quand un immense dragon apparaît au-dessus des toits. Avant de se lancer à l'assaut de la créature, Ernald confie à son petit-fils Frigiel un mystérieux coffre noir qu'il lui fait promettre d'apporter à son ami Valmar. Propulsé dans une aventure inattendue, Frigiel part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar. Or, celui-ci vient de s'échapper de sa prison des Farlands... (4e de couv.)